总览

　　01近年融资规模趋势

　　上半年股权融资金额6087.72亿元，较去年同期下降14.20%；可转债表现亮眼，同比大幅增长140.8%。

　　02融资方式分布

　　上半年，IPO募集资金为603.30亿元，占比10%；增发融资2955.12亿元，同比下降12.83%，占比66%，在股权融资中依然占据着主导地位；可转债募资规模同比增长80.02%，规模达872.65亿元，占股权融资总规模的26%。

　　03融资行业分布

　　上半年，银行、材料、资本货物三个行业融资需求位居前三，电信服务业、医疗保健设备与服务业、食品与主要用品零售业的资金相对比较充足，融资需求较低。

　　04IPO过会率

　　2018年以来，IPO过会率逐年上升。2019年上半年IPO过会率高达83.7%，创下近三年以来新高，有近30家券商过会率达100%，显示股权融资市场对个股首发融资环境较为宽松。截至月底，2019年上半年一级市场首发审核公司92家次，过会率高达83.7%。

　　05并购重组过会率

　　上半年一级市场并购重组审核公司47家次，并购重组过会率为82.98%，较往年同期的过会率相比处于较低水平，不及同期的首发过会率。

　　科创板

　　06科创板公司发行状态

　　上半年，科创板待上市企业共141家，其中已受理29家，已审核通过8家，待上会2家，已发行5家。

　　07科创板主题行业分布概览

　　从科创板上市企业行业分布来看，发行家数占比最大的是新一代信息技术产业，共61家，其次是生物产业和高端装备制造业，分别有32家和25家。

　　08科创板公司融资规模Top10

　　截至上半年，科创板融资金额最大的公司是中国通号，规模为105亿元。前十大IPO共筹资人民币370.97亿元，占目前所有科创板融资总金额的29%。

　　机构篇

　　09券商承销金额排名Top20

　　上半年，中信证券以1211.08亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信建投及东方花旗证券取得，分别为645.44亿元和613.97亿元。

　　10券商承销数量排名Top20

　　上半年，一级市场股权融资共有280家，中信建投以37家承销家数位列第一，中信证券以35家位居第二，中信建投与中信证券在承销数量榜单上每年交替夺得榜首，竞争激烈；中金，华泰联合及国泰君安(18.35 +0.71%,诊股)则仅居其后。

　　11券商承销金额增量排名Top10

　　相较于2018上半年承销金额，今年上半年东方花旗以492.79亿元的增量位居第一，中信证券及广发证券(13.74 -0.72%,诊股)则以298.93亿元和150.63亿元位居第二和第三。

　　12券商承销收入排名Top20

　　上半年，券商承销保荐收入总额约35.3亿元，与2018上半年承销收入43亿元相比，下滑18%；排名前20的券商承销收入市场份额合计高达85%。

　　从券商来看，中信证券今年依然跃居第一，收入5.67亿元，高于去年的4.44亿元，同时市场份额提升至16.08%。

　　首发篇

　　13近年IPO发行规模趋势

　　上半年上市公司首发融资环境有所改善，首发过会率较去年同比提升至84%，首发公司家数也较去年同期多了3家，但是从募资规模来看，虽环比有所提高，但较去年同期来看，还是下降了34%。

　　14IPO上市板块分布

　　从上市板块来看，2019上半年IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板，共发行28只，募资320.48亿元，平均募资金额11.45亿元。

　　15IPOTop10

　　IPO融资金额最大的公司是宝丰能源(11.81 -0.59%,诊股)，金额为81.55亿元。前十大IPO共筹资人民币264.97亿元，占IPO融资总金额的42%。

　　16新股连板天数Top10

　　福莱特(10.16 -0.59%,诊股)为2019年上半年新股连板天数最多的第一猛股，连涨天数达23天。

　　17IPO承销金额Top10

　　上半年IPO承销金额排行榜由中信证券夺得第一，占IPO总承销金额的25%。

　　18IPO承销数量Top10

　　中信证券同步夺得IPO承销数量第一名，承销10家，承销金额为151.12亿元。

　　增发篇

　　19近年增发融资趋势

　　上半年，增发融资金额为2,955.12亿元，增发家数为121家，同比分别下降20%和32%。

　　20增发企业性质分布

　　实施增发的企业依旧集中于民营企业，融资金额达840.22亿元，占增发融资总额的37%。

　　21增发项目Top10

　　上半年，单笔最大的增发项目来自万华化学(42.79 -0.30%,诊股)，融资额高达522.18亿元。前十大增发项目共融资人民币1569.14亿元，占增发总金额的81.85%。

　　22增发承销金额Top10

　　东方花旗证券以522.18亿元的承销金额夺得榜第一。

　　23增发承销数量Top10

　　上半年的增发主承销商劳模为中信建投，共完成了22家增发融资。

　　可转债

　　24近年可转债融资趋势

　　上半年，可转债融资规模同比大幅增长141%，2018年同期融资规模为639.47亿元。

　　25可转债项目Top10

　　26可转债承销金额Top10

　　中信证券以500.38亿元的可转债承销金额排名第一。中金及中信建投以127亿和121亿位居第二和第三。

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