6月6日，中信建投证券更新了首次公开发行股票（A股）招股说明书。经协商确定，此次中信建投发行价格为5.42元/股，发行股份数量为4亿股，且不超过公司发行后总股份的 5.23%，募集资金总额为21.68亿元，投资者明天（ 6 月 7 日）就可以在网上和网下进行申购。

　　值得注意的是，中信建投证券A股上市，也意味着第11家“A+H”股券商的到来。

　　1.明天申购 申购上限12万股

　　先注意下申购时间，网下发行申购日与网上申购日同为 2018 年 6 月 7 日，但具体时间不同，其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。

　　具体来看，中信建投证券此次发行价格为5.42元/股，发行股份数量为 4亿股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机 制启动前，网下初始发行数量为 2.8亿股，占本次发行数量的 70%；网上初 始发行数量为 1.2亿股，占本次发行数量的 30%。

　　中签缴款日为6月11日（下周一），顶格申购为12万股，需要沪市市值120万元。对于网下配售的投资者，需配市值6000万元。

　　对于5.42元/股的发行价格，中信建投证券在招股说明书里表示，这是综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险及公司H 股股价等因素之后，协商确定的价格。

　　2. 三大股东持股超过5%

　　截至目前，中信建投证券无控股股东、实际控制人。在其股东榜中，共有7大股东赫然在列，但本次发行前持有股权在 5%以上股份的股东只有北京国管中心、中央汇金和中信证券(18.69 -0.43%,诊股)三家。

　　其中，北京国管中心持股37.04%，为第一大股东，中央汇金以32.93%的持股比例位列第二大股东，券业龙头中信证券是第三大股东，持股比例为5.89%。

　　3.证券经纪业务去年收入占比高于投行

　　证券经纪业务收入是组成中信建投证券收入的重要来源。

　　2014年、2015年、2016年，中信建投证券的证券经纪业务手续费净收入分別为人民币34.53亿元、86.22亿元、36.55亿元，分別占中信建投证券营业收入的比重为40.21%、45.35%、27.56%。

　　根据中信建投2017年的年报，去年中信建投证券经纪业务手续费净收入37.72亿元，占营收比重23%，收入占比高于投行业务，贡献度最高。

　　4 .从申请A股IPO到拿到批文耗时不到11个月

　　值得一提的是，相较其他券商，中信建投的A股上市速度可谓“飞快”。

　　2017年6月30日，证监会受理了中信建投证券A股IPO申请，并于2018年1月24日给出了反馈意见；2018年1月29日，中信建投证券更新了招股说明书申报稿；2018年4月3日，中信建投证券A股IPO申请审核顺利通过；2018年5月25日，中信建投证券顺利拿到A股IPO批文。

　　从去年6月30日A股IPO申请被证监会受理到拿到批文，中信建投证券A股IPO耗时仅近11个月。距离中信建投证券2016年12月9日港股上市仅约1年半的时间。

　　5. 第11家“A+H”股券商

　　A股IPO上市完成后，中信建投证券将成为第11家“A+H”股券商。

　　目前，共有10家券商已登陆港股和A股，分别是中信证券、海通证券(10.44 -1.14%,诊股)、国泰君安(16.71 -0.18%,诊股)证券、广发证券(14.26 -0.35%,诊股)、华泰证券(17.16 +1.54%,诊股)、中国银河(9.14 +0.22%,诊股)证券、招商证券(15.73 +0.00%,诊股)、光大证券(12.18 -0.33%,诊股)、东方证券(10.70 +0.38%,诊股)和中原证券(5.41 -0.18%,诊股)。